医药股是今年明星板块,也是为数不多的受益于新冠疫情的行业,从统计数据来看,今年A股公募基金涨幅前十的清一色的是医疗主题的基金,收益率均超过65%,要知道同期上证指数还微跌2%左右,在这个时候给医药股泼点冷水显得非常不合时宜,就像2015年4月份《股市动态分析》杂志社曾以文章形式,写了封致投资者的信,提示创业板风险一样,虽然一轮行情近尾声的时候,往往市场走势越疯狂,创业板最终在2015年6月份才见顶,医药股也许后面还会有波小疯狂,但回想下创业板在2015年全面泡沫化后的下场吧,创业板指数到现在也仅有当时顶部的一半多,跌幅超过80%的个股不在少数。

龙头医药股估值也贵得离谱,即使是好公司,买贵的下场也是付出数年的时间成本,即使是目前A股市值第一名的公认的牛股贵州茅台,如果在2007年底贵州茅台估值很高时买入,一直到2015年才真正赚钱,试想下现在的医药龙头股与贵州茅台比较成色几何?

随便看几个医药板块龙头公司估值情况,恒瑞医药市值已经突破5000亿,动态PE估值超过90倍;迈瑞医疗市值超过3600亿,动态PE近70倍;爱尔眼科市值超过1800亿,动态PE更是超过100倍;长春高新市值超过1700亿,动态PE超过75倍;药明康德总市值超过2100亿,动态PE也是超过100倍的。不逐一列举,仅看这些龙头公司估值,估值已经全面泡沫化,现有的估值已经严重透支了公司未来的成长。

一些聪明资金已经开始离场,典型的标志是高位调整放量,比如爱尔眼科,2020年6月24日下跌4.14%,成交额27.1亿,而前一交易日成交额是12.6亿,大幅放量下跌;长春高新,同日下跌1.48%,成交额31亿,成交额也是近期天量。当高估值的医药股龙头高位调整放量时,已经清晰说明里面资金分歧加大,聪明的资金开始离场了。杀死高估值个股的往往不是这些股票本身,而是市场中一批低估值的个股,最近低估值个股底部开始放量上涨,流动性天然削峰填谷的特性开始上演,财富分配的筹码游戏进入重新洗牌阶段。

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